A une époque où les ténèbres et la lumière se disputaient le monde, les démons faisaient régner la terreur sur l'humanité. Pour protéger les hommes, les dieux envoyèrent sur terre une race spécialement destinée à combattre les démons, que leurs ennemis allaient bientôt appeler... Daemon Slayers.Un de ces daemn slayers appelé Mickael Lajiness vient d'arriver dans la cité de Ritel pour la débarrasser des démons qui l'occupent. Mais pourquoi sent-il la tristesse l'envahir à chaque pleine lune ? Les ténèbres qu'il combat n'aurait-ils pas envahi son coeur oe
L'Eglise envoie un émissaire à Nabérius afin de surveiller les agissements de Michaël, lui-même à la recherche du « testament » de Lucifer. Mais Gabriel envoie également un de ses hommes, une créature qui va s'apprêter à semer le carnage dans la capitale.
Pauvre Raphaël ! Son monde va voler en éclat lorsqu'il va apprendre que son vrai père n'est pas celui qu'il croit et qu'il est en fait l'un des 4 archanges dont la venue a été annoncée par Lucifer. C'est à ce moment-là que les membres de l'Eglise qu'il sert vont lui tendre un piège pour se débarrasser de lui. Mais les religieux auraient mieux fait de se méfier de la puissance de cet archange, car elle ne va pas tarder à se déchaîner.