Les alliances continuent. C'est au tour d'Asami de lier un pacte avec Mondo, un dieu qui ressemble à un dinosaure. La voilà également dotée d'un signe sur la main gauche et donc capable de réclamer le trône du royaume de Talu ! Pendant ce temps, Valmu signe un pacte avec Lyan FairGrey Drown mais il va avoir la visite surprise d'un émissaire de son royaume qui se trouve dans un état bien alarmant.
La quête des esprits qu'a entrepris Valmu est assez compliquée, mais voilà qu'il se découve un ennemi en la personne de Ryan Faigreydrown, un personnage qui aurait lié un pacte avec l'esprit de la terre et du vent. Mais attention justement à l'esprit du vent, car celui-ci va lier un pacte avec Yutaka, créant ainsi une nouvelle concurrence pour le trône dont devrait hériter Valmu.