Julien fait le bonheur des fermiers qui l'ont recueilli, contrairement à leur propre fils, Frédéric... Ce dernier suit aveuglément les conseils d'un mauvais génie, Alcide Bourel, voisin de la ferme. Ensemble, les deux garçons vont de bêtises en vilaines manigances... pour le malheur du pauvre Julien !
Gisèle vole et ment. Mais, pour ses parents que la tendresse aveugle, cette odieuse chipie est « un amour d'enfant »... N'en déplaise à ses proches qui doivent supporter les pires méchancetés. Heureusement, la vie apprendra à Gisèle que pour être aimée, il faut d'abord être aimable...